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Dennis Booker ist neu bei "Jump Street" und wird Hansons neuer Kollege. Gemeinsam arbeiten sie an einem Fall mit rassistischem Hintergrund, bei dem sie sich bei einer Gruppe einschleichen, die angeblich die schwarze Schülerin Tracy Edwards drangsaliert. Doch überraschenderweise wendet sich Hansons Ermittlung in eine unerwartete Richtung, nachdem Booker mit einer Bemerkung plötzlich selbst ins Visier gerät.